张
张轶
财富管理专家
讲师简介
财富管理专家
管理学学士/经济学硕士/法学博士
二十余年金融营销管理和培训经验
金融标准委员会授权老师
国家理财规划师高级考评员
《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾
银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委
私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO）
中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会)
曾任：中国平安保险 | 一线销售/财务人员
曾任：加拿大国际董事研究院 | 副院长
曾任：和祺家族办公室 | 高级顾问
曾任：深圳宝盈资本 | 高级合伙人
详细信息
| 培训领域 | 保险培训 |
|---|---|
| 课酬参考 | 9540/天 |
| 常住地 | 广州 |
| 工作背景 | 中国平安保险（世界500强） 加拿大国际董事研究院 |
| 资质证书 | 私人银行家（CPB） 中国金融理财师（AFP） 国家高级理财规划师（CHFP） |
| 主讲课题 | 财富传承/宏观经济/沙龙营销/资产配置/高端客户管理//高端客户营销/理财销售心理学 |
主讲课题
财富传承/宏观经济/沙龙营销/资产配置/高端客户管理//高端客户营销/理财销售心理学
品牌课程
保险行业现状与发展趋势
保险专业销售流程
财富管理之法商智慧
打造优质增员系统
宏观经济分析与资产配置建议
家族信托框架及其营销