舒
舒涛
财富管理实战专家
讲师简介
财富管理实战专家
20+年金融从业经验
上海交通大学经济学EMBA
AFP金融理财师
曾任：招商银行总行 丨 资产管理部高级产品经理
曾任：招商银行（江苏分行）丨 资产管理部副总经理
曾任：工商银行（江苏分行）丨 风险管理部经理
曾任：瑞承家族办公室丨 资深区域投资顾问总监
详细信息
| 培训领域 | 保险培训 |
|---|---|
| 课酬参考 | 7420/天 |
| 常住地 | 南京 |
| 学历背景 | 上海交通大学经济学EMBA |
| 工作背景 | 招商银行（总行、江苏分行） 工商银行（江苏分行） |
| 资质证书 | AFP金融理财师、CPB私人银行家 FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师 |
| 主讲课题 | 全球资产配置/保险方案设计/高客经营管理/全资产类别销售技巧 |
主讲课题
全球资产配置/保险方案设计/高客经营管理/全资产类别销售技巧
品牌课程
高客分类经营的精准实操方案
认知高客的形与魂——高客KYC高阶技巧
高净值客户家庭风险与资产配置
高净值客户资产配置与方案设计
高客背景分析与传承方案设计
存量客户的经营与维护